یک مدعی دروغین سلطنت، تزار تازه تاج‌گذاری‌کرده قرون وسطایی را که ممکن است دستور مرگ جانشین واقعی را داده باشد، عذاب می‌دهد.

بوی تعفن طاقت‌فرسایی باعث سردرگمی گسترده‌ای در میان ساکنان بلگراد می‌شود. پاول، متخصص میکروب‌شناسی، در ابتدا نمی‌تواند به یاد آورد که این بو را کجا شنیده است، اما بعد حادثه‌ای را که در کودکی شاهدش بوده و بوی سوختن یک انسان را به خاطر می‌آورد. بازدید از آرامستان و کوره جسدسوزی به او اطمینان می‌دهد: آمار بالای خودکشی در شهر باعث شده که کوره‌ها به طور مداوم کار کنند و احتمالا همین‌طور هم خواهد ماند، چرا که این بوی تعفن به آرامی مردم دیگر را نیز به خودکشی سوق می‌دهد.

در ژانویه سال 1943، ارتش آلمان که از حملات متحد بالکان ترسیده است دشمنی بزرگی علیه پارتیزانهای یوگسلاوی در جنوب بوسنی آغاز می کند. تنها راه خروج برای پارتیزانها و هزاران پناهنده پلی بر روی رودخانه نرتوا است...

این فیلم داستان دختری به نام تسوتا را روایت می‌کند که توسط یک بیگ عثمانی ربوده شده و به حرم‌سرای او برده می‌شود. بیگ تلاش می‌کند او را به پذیرش اسلام وادار کند، اما پافشاری دختر و تلاش‌های معشوقش اسپاسا، کشیش محلی و کمک دیپلمات‌های قدرت‌های بزرگ، در نهایت به آزادی او منجر می‌شود. در روز عروسی آن‌ها، بیگ با ارتش خود بازمی‌گردد تا او را پس بگیرد. تسوتا کشته می‌شود، اسپاسا بیگ را به قتل می‌رساند و به نیروهای شورشی می‌پیوندد.